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Votre Patrimoine
 

Notre Bagage technique tant au point de vue économique, financière, juridique, et fiscal, nous permet d’accompagner nos clients, particuliers et professionnels en vue de la constitution et/ou de l'optimisation de leur patrimoine.

Nos privilégions des contacts étroits et réguliers avec nos clients afin de suivre de répondre au mieux à leurs objectifs même si ceux-ci doivent évoluer.

Nous sommes capables lors de missions spécifiques de couvrir les risques les plus divers dans des domaines aussi variés que : la maison, l'automobile, la moto, la chasse, les animaux (les chevaux entre autres...) les risques de l'entreprise ( les locaux, le matériel, les garanties décennales, les responsabilités professionnelles...etc...)



Pour le particulier

Nos principales missions sont :

  • D'analyser votre situation actuelle (diagnostic et bilan patrimoniaux)
  • De vous aider à définir vos objectifs et vos besoins
  • De vous proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à votre situation personnelle
  • De vous orienter vers les placements les plus judicieux.


Pour le professionnel

Notre modèle économique se fonde sur trois domaines d’activités stratégiques, fruits d’une synthèse des compétences reconnues et notre expérience

Faire appel à un professionnel de l'assurance indépendant, compétent, à votre écoute, attentif aux particularités de votre profession et aux spécificités de votre activité, vous permettra de souscrire des contrats d'assurance adaptés à votre entreprise. S'assurer est le moyen privilégié de protéger efficacement votre outil de travail. Il convient de distinguer deux grandes familles : l'assurance de "choses", aussi appelée de dommages, qui couvre votre entreprise en tant qu'assurée pour les dommages que vous subissez, et l'assurance de responsabilité, qui couvre les dommages causés à autrui.


L'assurance de dommages

Cette garantie permet de couvrir les dommages subis par l'entreprise (incendie, vol, perte d'exploitation...)

  • Incendie et dégâts des eaux
  • Bris de machines : Outil de production ou bris de matériel bureautique et informatique
  • Vols-Détournements
  • Marchandises et matériels transportés
  • Parc automobiles

L'assurance de responsabilité

Cette garantie couvre les dommages causés à autrui. Dans le cadre de vos activités professionnelles, de l'exploitation, de votre entreprise, de la commercialisation de vos produits ou de leur utilisation, vous pouvez, en effet, causer des dommages à vos préposés, vos clients ou tiers.

Elle concerne toutes les personnes autres que l'entreprise assurée et ses salariés. Cette garantie couvre les salariés pour leurs dommages non indemnisés par la Sécurité Sociale au titre des accidents du travail. Le contrat garantit toujours la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, que les dommages soient matériels, comme la destruction de choses, ou corporels (blessures...). En revanche, la plupart des contrats ne couvrent pas la responsabilité contractuelle si une extension de garantie a été prévue. Les juges considèrent en effet que la garantie contractuelle peut valablement être exclue d'une assurance de responsabilité.

  • Responsabilité Civile Exploitation
  • Responsabilité Civile Professionnelle
  • Responsabilité Civile des produits livrés
  • Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux
  • Responsabilité Civile après livraison de produits ou après prestation délivrée

Péréniser votre entreprise

Perte d'Exploitation et la garantie décennale …


L'assurance vie et la prévoyance

Pour les entreprises petites et moyennes, des solutions pour sécuriser ses ressources humaines et financières. Préparer sa retraite tant sur le plan individuel que collectif...


L'accompagnement à la gestion de patrimoine

Des bilans et des stratégies d'investissements diversifiées, grâce à nos experts membres des Chambres suivantes :

  • l'Union Professionnelle de l'Ingénierie du Patrimoine
  • l'Association Nationale des Conseillers en Investissements Indépendants
  • la Chambre des Indépendants du Patrimoine

La transmission, le conseil d'entreprise en financement et en développement

Manager et réaliser des missions de consulting pour optimiser les investissements et pour mener à bien des stratégies de croissance en France et en Europe.

Accompagner pendant 2 à 5 ans l'entrepreneur qui souhaite transmettre son entreprise.

Valider par des études et tests de marchés les financements choisis et faciliter le développement de votre entreprise.

Définir des stratégies marketing pour le positionnement de votre entreprise face à la concurrence

  • Soutenir la portée et l'impact de vos actions commerciales
  • Renforcer votre présence au sein de vos segments de clientèle
  • Gagner du terrain dans votre secteur d'activité Vous former aux outils Marketing et effectuer le suivi de l'efficacité et de l'application de vos outils Marketing.

Nous nous efforçons de faire subventionner les budgets consacrés à la gestion et au marketing par des aides aux conseils ou bien par des programmes de formation continue, auprès de vos organismes collecteurs,

 
 
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